Filmo centre – Piteris. Jis turi du sūnus – naujagimį ir paauglį iš ankstesnės santuokos. Šis pykstasi su mama, neina į mokyklą, nuolat liūdi. Piteris, taisydamas savo paties šalto ir griežto tėvo klaidas, priima pirmąjį sūnų į naują šeimą ir deda visas pastangas jį suprasti.