1983-ieji metai. Visa šalis sveikina į Žemę sėkmingai sugrįžusį Sovietų Sąjungos aparatą „Orbita 4“, iš kosminės misijos parskraidinusį du kosmonautus. Oficialiais duomenimis, misija laikoma puikiai pavykusia; kosmonautų sveikata – gera; o bendrai paėmus, visa operacija yra didžiulis žingsnis kosmoso tyrinėjimuose.
Tačiau tiesa yra kur kas kraupesnė: nors nėra visiškai aišku, kas įvyko orbitoje, panašu, kad į Žemę sugrįžęs kosmonautas Valerijus Vešniakovas (aktorius Piotras Fiodorovas) nužudė savo kolegą. Taip pat įtariama, kad misijos metu buvo užmegztas pirmasis kontaktas su nežemiška civilizacija. O kas dar baisiau – kad galbūt tos civilizacijos atstovas yra apsigyvenęs sugrįžusio kosmonauto kūne.
Vos nusileidęs, V. Vešniakovas iš karto pervežamas į slaptą karinę bazę, kurioje yra tiriamas ir stebimas 24 valandas per parą.